「長期積立特典」抽選プログラムのご案内

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AI運用で好パフォーマンスを目指すFOLIO ROBO PROの長期積立特典に関するご案内です。

【この記事の内容】
積立投資を継続すると抽選で手数料キャッシュバック
積立投資を継続している限り何度でも
積立継続回数に応じて当選後のキャッシュバック金額が変動
積立継続を止めてしまうと「0回」から再スタート
抽選プログラムの概要
注意事項
積立投資について参考になる記事

大切な将来の資産形成のためには、長期でコツコツと積立投資を継続することが、とても大切です。長期積立特典は、既にROBO PROで積立投資を利用しているお客様、利用を検討中のお客様の、「長期・積立投資」を応援するための抽選プログラムです。

積立投資を継続すると抽選で手数料キャッシュバック

積立投資の継続回数が一定回数(最低15回)を超えると、3か月に一度自動で抽選を受けることができるようになります。当選すると直前の過去3か月分の手数料の一部または全部についてキャッシュバックを受けることができます。(※抽選内容やキャッシュバック率等の詳細を十分にご確認ください。)

もちろん、既に積立投資を利用されているお客様については、積立開始から現在までの継続回数がカウントされます。

例)ROBO PROの積立投資機能がリリースされた、2021年4月に積立投資の設定を行い、以降、積立投資を継続されているお客様であれば、最短で2022年7月に抽選チャンスを獲得し、翌8月に抽選が自動で実施されます。

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積立投資を継続している限り何度でも

最初の抽選は、積立投資の継続回数が15回に到達した日が属する月の翌月に行われます。

以降は、積立継続回数のカウントが3回分増える毎(ex.18回、21回、24回、27回・・・と続く)に、自動で抽選が行われます。

抽選は、当該積立継続回数に到達した日が属する月の翌月に行われます。

積立継続回数に応じて当選後のキャッシュバック金額が変動

当選者には、抽選を実施する月の、前月、前々月、前前々月の間(計3か月間)にお支払いされた手数料について、「キャッシュバック率」に応じた金額をご返金します。(最大キャッシュバック金額は10万円とします。)

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積立継続を止めてしまうと「0回」から再スタート

積立投資を申し込み後、積立額の入金が確認された時点で、積立継続回数1回としてカウントします。また、連続して翌月も積立金の入金が確認された場合、積立継続回数が加算されます。

しかし、毎月の連続した積立額の入金が確認できなかった場合、その時点で積立継続回数のカウントがリセットされ、次回の積立額の入金が積立継続回数1回目としてカウントされます。

積立投資は、「継続」することがとても大切です。相場が良いときも、悪いときも、コツコツと続けていきましょう。

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なお、積立投資の申込を行う際は、積立の引落日について毎月6日または23日のいずれかを指定する必要があり、またその引落日は途中で変更することも可能です。

もっとも、本抽選プログラム対象のお客様となるためには、毎月の積立投資が途切れずに連続している必要があります。積立の引落日のご変更をされる場合は、申込締切時限を踏まえ、毎月の積立投資が連続するかどうか、十分にご確認ください。

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※)お客様が積立投資を行う場合、その旨を当社所定の方法により申し込むものとします。当社は、当社所定の方法によりお客様が合意した引落日(以下単に「引落日」といいます。)に先立つ毎月の特定の日時(以下「申込締切時限」といいます。)を定め、お客様の積立申込が申込締切時限と引落日の間に行われた場合には、その効力は積立申込以降に初めて到来する引落日の翌日に生じるものとします。

また、当社は、当社が指定する収納代行業者(以下「指定代行業者」といいます。)を介した口座振替の方法により、引落日に、お客様が当社所定の方法により指定した口座(以下「引落口座」といいます。)から、積立額を引落します。この場合、当社は、引落日から4営業日後の日に、当該積立額に係る金銭が当社に拠出(入金)され、運用資産を構成することとなったものとして取扱います。
お取引の際はFOLIO ROBO PRO投資一任契約に関する契約締結前交付書面およびFOLIO ROBO PRO投資一任契約書の内容を十分にご確認ください。

抽選プログラムの概要

1.抽選方法

  • 積立投資の継続回数が一定回数以上となると、3か月に一度自動で抽選を受けることができます。当選すると、過去に支払われた手数料の一部について、キャッシュバックを受けることができます。

  • 最初の抽選は、積立投資の継続回数が15回に到達した日が属する月の翌月に行われます。以降は、継続回数のカウントが3回分増える毎(ex.18回、21回、24回、27回・・・と続く)に、当該継続回数に到達した日が属する月の翌月に、抽選が行われます。

  • 当選確率は2%とし、厳正な抽選を行い当選者を選出します。

2.適用条件

積立継続回数のカウント方法

  • 「抽選方法」に記載のとおり、積立投資を一定回数以上(最低15回)継続する必要があります。

  • 積立投資の継続回数のカウント方法は以下のとおりです。

    • 積立投資を申し込み後、積立額の入金が確認された時点で、継続回数1回としてカウントします。また、連続して翌月も積立額の入金が確認された場合、継続回数が加算されることになります。(同月内の加算回数は1回を上限とします。)

    • 毎月の連続した積立額の入金が確認できなかった場合、その時点で継続回数のカウントがリセットされ、次回の積立額の入金が継続1回目としてカウントされます。

    • 積立投資ではなく、追加購入を行われた場合は、積立投資の継続回数としてカウントされません。

    • 継続途中に積立額の引落日(毎月6日または23日から選択可能)を変更した場合、積立額の入金日が属する月が連続しなくなる可能性があります。積立の引落日のご変更をされる場合は、申込締切時限を踏まえ、毎月の積立投資が連続するかどうか十分にご確認ください。

お預け残高について

  • 金額に応じた制限はありません。

積立金額について

  • 金額に応じた制限はありません。

売却・出金について

  • ROBO PROの売却、お客様の証券口座からの出金について制限はありません。積立投資の継続回数のカウントに影響しません。

3.当選者へのキャッシュバックについて

キャッシュバック金額について

  • 当選者には、抽選を実施する月の、前月、前々月、前前々月の間(計3か月間)にお支払いされた手数料について、「キャッシュバック率」に応じた金額をご返金します。(最大キャッシュバック額は10万円とします。)

  • 「キャッシュバック率」については、積立投資の継続回数に応じて、以下のように定めます。

    • 継続回数が15、18、21、24回に到達した翌月の抽選に当選した場合……キャッシュバック率70%

    • 継続回数が27、30、33、36回に到達した翌月の抽選に当選した場合……キャッシュバック率80%

    • 継続回数が39、42、45、48回に到達した翌月の抽選に当選した場合……キャッシュバック率90%

    • 継続回数が51,54、57、60回に到達した翌月の抽選に当選した場合……キャッシュバック率100%

    • 継続回数が63回目以降3回継続する毎、それに到達した翌月の抽選に当選した場合……キャッシュバック率100%

キャッシュバックの方法

  • 抽選を実施する月の翌月までに、フォリオ証券総合口座に入金します。

  • 手続きの都合により前後する場合があります。

抽選結果の発表

  • 抽選を実施する月に、当選者宛てにメールにて当選通知を送付します。当選者以外のお客様への通知はありません。

  • 手続きの都合により前後する場合があります。

注意事項

1)本プログラムについて

  • 本プログラムに関する概要欄を十分ご確認ください。

  • 本プログラムは予告なく変更もしくは中止、または内容を変更する場合があります。

  • 以下の場合、本プログラムの対象外となります。

    • 法人のお客様の場合

    • 名義貸しや名義借りが判明した場合

    • 口座解約のお申し出がされている場合

2)当選者へのキャッシュバックについて

  • 抽選月のキャッシュバック総額が景品表示法に関する上限に達した場合、当月の抽選がその時点で終了となる場合があります。

  • 本プログラムにおける抽選に当選した場合、同時期に実施する他のキャンペーンに当選できない場合があります。

  • 不正行為等により無効となった当選分は、無効連絡を行っておりません。

  • ご当選の権利はご本人様のみ有効で、譲渡・換金はできません。

  • 株式会社FOLIO社員および関係者の口座は抽選の対象外です。

  • キャッシュバック金の入金時点でフォリオ証券総合口座の解約をされている場合は当選無効となります。

  • キャッシュバック金は、当選者のFOLIO証券総合口座以外へは入金することができません。

  • 当選者への入金は、マイページ上の「入出金履歴」の取引項目が「雑所得(キャンペーン等)」となり、「現金」として資産に追加されます。

3)その他

  • 本プログラムの利用は、利用者自らの判断と責任において行うものとし、利用に際して利用者に何らかの損害が生じた場合、当社の故意または重過失に起因するものを除きその責任を一切負いません。

  • 投資に関する決定はお客様ご自身のご判断と責任のもとに行っていただきますようお願いいたします。

  • 本プログラムにて受け取ったキャッシュバック金は、課税対象になる場合があります。税に関する詳細は税務署ならびに税理士などの専門家にお問い合わせください。

  • 通信費用はお客さま負担となります。

積立投資について参考になる記事

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記載内容は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

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